11月15日,越秀地产(00123.HK)发布公告称之为,发行人(公司间接全资附属愉欣国际有限公司)成功发售5.1亿元于2026年到期年利率4%的有担保票据。
11月9日,越秀地产宣告,2023年11月8日,发行人、公司(作为担保人)及联席牵头经办人(作为联席牵头经办人)议定认购协议,据此,联席联合经办人已个别而非共同地同意股份及缴纳,或促使股份人认购及缴纳票据,而发行人已同意于发售日期向联席联合经办人或按联席联合经办人可能作出的指示发行票据。
票据将还包括5.1亿元的,年利率4%有借贷票据,将由联席牵头经办人个别而非共同地股份,或促使股份,并将于2026年到期。票据将按相等于票据本金的100%的价格发售,再加2023年11月15日至发售日期的应计利息(如有)。
11月15日,越秀地产公告回应,发行人已顺利发行上述票据。澳交所已批准后票据上市及交易。预期票据上市及交易将于2023年11月16日或前后生效。
中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、创兴银行有限公司、越秀证券有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行、兴业银行股份有限公司香港分行、农银国际融资有限公司、交通银行股份有限公司香港支行、中国民生银行股份有限公司香港支行、中信银行(国际)有限公司及澳门国际银行股份有限公司已获委任为发售的联席联合经办人。
销售数据显示,2023年1-10月,越秀地产总计合同销售金额约为1210.3亿元,同比上升约32.8%,累计合同销售面积约为372.15万平方米,同比上升约17.6%。至此,越秀地产前10个月累计合约销售金额约占到2023年合同销售目标1320亿元的91.7%。
截至11月15日收盘,越秀地产报7.56港元/股,涨幅1.61%。